據(jù)公安部交強險數(shù)據(jù)，2022年度中國新能源乘用車?yán)塾嫿K端銷量523.3萬輛，同比增長79.8%。其中純電動車終端銷量397.4萬輛，同比增長66.8%；插電式混合動力車終端銷量125.8萬輛，同比增長138.4%。經(jīng)過一年超高速增長，PHEV車型在新能源乘用車市場占比已超過1/4，預(yù)計2023年份額將進一步提升。而純電動乘用車的同比增速，已比2021年度大幅下滑。

值得注意的是，2022年度累計終端銷量，與乘聯(lián)會發(fā)布的年度新能源乘用車?yán)塾嬇l(fā)量（649.8萬輛）相比，差值為126.5萬輛，顯示全市場庫存正在快速增長。

種種跡象表面，震驚世界的中國新能源汽車市場的“爆炸式增長”，其增長動能正在悄然消退。2023年度，我們能否再次看到類似2021、2022年度這樣的“跳空高開式”增長曲線，值得觀察。

2022年度終端銷量品牌榜

毫無疑問，比亞迪是年度最大贏家。2022年，比亞迪以158.3萬輛的終端銷量，以壓倒之勢再次奪冠，和2021年相比，增長200%以上。并因此拉大了特斯拉之間的國內(nèi)上險量差距：從2021年度的相差20萬輛，快速增長到本年度的相差100萬輛以上（特斯拉中國工廠在本年度有30萬輛的出口）。

與此同時，自主品牌集體上攻，也是本年度的一大特點。2022年長安汽車火力全開，成為除比亞迪外，發(fā)展最快的車企。憑借長安奔奔E-Star、長安LUMIN和深藍SL03等爆款車型的熱銷，長安一舉躋身2022品牌銷量榜前五。奇瑞汽車、吉利汽車超越新勢力“蔚小理”，排名躍升5位至第六和第七。

憑借B端市場，東風(fēng)乘用車和一汽轎車首次上榜。與之相反，由于走量車型歐拉黑白貓的停止接單，而替代車型歐拉好貓、歐拉芭蕾貓和閃電貓的銷量也不理想，長城汽車的銷量一路下滑，排名從榜單前五一路下滑跌出前十。由于極狐汽車旗下車型上攻受阻，缺乏主力車型的北汽新能源直接跌出榜單。

國內(nèi)新勢力也不遑多讓，除了廣汽埃安一直穩(wěn)居榜單前五外，憑借哪吒V、哪吒U和剛交付不久的哪吒S，合眾新能源終端銷量突破14萬輛，排名上升至第八。

得益于理想ONE、理想L9和理想L8的熱銷，理想汽車的排名穩(wěn)居第九。小鵬汽車和蔚來汽車終端銷量均突破12萬輛，零跑汽車突破10萬輛。而極氪001的熱賣使得極氪汽車首次上榜，有華為加持的賽力斯，同樣首次上榜。威馬汽車則三年來首次跌落榜單。

合資品牌一汽大眾和上汽大眾旗下的ID.系列一直不溫不火，排名在15名左右徘徊。

2022年度終端銷量車型榜

終端銷量車型榜與批發(fā)量車型榜之間，形成了鮮明反差。比亞迪宋在批發(fā)量榜單上，以47.9萬輛的年度批發(fā)量高居榜首，甩掉宏光MINI和特斯拉Model Y一個身位。但在終端銷量榜上，卻僅以27.4萬輛的上險量，位居第三，被宏光MINI和Model Y超過。并且，單一車系的年度批發(fā)量和上險量差值，竟然高達20萬臺之巨。

宏光MINI以40.9萬輛的上險量再次奪冠，但相比于2021年度上險量僅有1.8萬輛的增長，同比增長率不到5%，顯示該車型在市場端的增長空間，已遭遇挑戰(zhàn)。

曾經(jīng)的爆款車型廣汽AION S、奇瑞小螞蟻等，終端銷量均出現(xiàn)了明顯下滑。曾經(jīng)進入榜單的歐拉黑貓、科萊威CLEVER、小鵬P7、北汽EU系列，蔚來ES6、寶駿E100/E200、寶馬5系、比亞迪E2、威馬EX5、逸動、帕薩特、榮威Ei5等車型，2022年度均已落榜。

比亞迪車型的全面上榜，是2022年度車型榜的一大特點。進入TOP20的車型，從2021年度的4款，快速增長到本年度的8款：海豚、海豹、唐DM-i和漢DM-i，均為首次上榜。

2022年度終端銷量車型分級榜

分級別來看，A00級市場宏光MINI幾乎無敵，其年度上險量超過后面四個車型的總和。但是，隨著長安糯玉米在2022年Q4的全面上市，宏光MINI一家獨大的局面在2023年度將會遭遇挑戰(zhàn)。

A0級市場，比亞迪海豚后來居上，快速超越哪吒V成為王者，并且正在持續(xù)擴大優(yōu)勢，這個趨勢，2023年度看起來不會改變。

A級市場，完全是比亞迪的天下，TOP5中的前四位，都是比亞迪車型?？梢哉f，比亞迪已經(jīng)憑借成熟的DM-i系統(tǒng)和刀片電池系統(tǒng)，完成了對10萬到20萬區(qū)間市場的心智占領(lǐng)。一個電動車時代的中國版“豐田”，其輪廓和特質(zhì)，已經(jīng)顯示出來。

B級市場仍然是特斯拉的領(lǐng)地，盡管比亞迪、小鵬和問界企圖挑戰(zhàn)，但Model Y在大量出口的情況下，仍然甩掉所有對手幾個身位。但由于比亞迪在A級市場取得的巨大成功，以及蔚來和理想在C級市場的下壓，特斯拉在2022年底的確遭遇了自中國工廠設(shè)立后前所未有的“訂單危機”，并因此果決地連續(xù)大幅降價，把壓力拋回到比亞迪和蔚來理想這邊。2023年度，隨著深藍03、哪吒S、零跑C01的全面入局，B級市場的競爭，將成為一個特殊的焦點。價格戰(zhàn)將首先在這個市場爆發(fā)。

C級市場，比亞迪漢取得了巨大成功，上險量逼近20萬，這給了王傳福把仰望做成的信心。但漢的地位并不穩(wěn)固，2023年度它將遭遇理想L7/L8、極氪001和蔚來ET5的全面挑戰(zhàn)，極有可能在本年度讓出C級市場冠軍寶座。

2022年度終端銷量城市分級榜

上述車型和品牌終端銷量榜，并未能反應(yīng)2022年新能源汽車終端銷量的全貌。要想快速看清全國市場的銷量分布結(jié)構(gòu)，還要看城市分級暢銷榜。

上圖的特征是如此清晰，以至于我們可以用一句話概括2022年度的全國各級城市上險量特征：一線、新一線和二線，特斯拉Mode Y老大；三線、四線和五線，宏光MINI稱王。比亞迪宋PLUS則是鐵打的老二——它在五個級別城市中均位居第二，唯一的例外是二線城市，它屈居于Model Y和宏光MINI之后，位居第三。